"Tidlig om morgenen er vi atter på benene. Færdselsbetjenten, der holder til på torvet under en rummelig træskærm, viser os med en sikker håndbevægelse vejen: Til Kasmin og Teheran. Omtrent tre hundrede og tyve kilometer i alt. Motoren snurrer i den tidlige morgenluft. På torvet står en hel række automobiler." Bernhard Kellermann tager os med på en rejse gennem 1920'ernes Persien, hvor automobiler var et særsyn, og karavaner mange steder var den eneste vej frem. Vi kommer igennem spøgelsesbyer, hvor enorme forfaldne bygninger vidner om fortidens storhed, går med et ligtog gennem gaderne af en lille landsby og drager med karavanen gennem sneklædte bjerge over 2000 meter over havets overflade. Bogen er oprindeligt udgivet på tysk i 1928 og oversat til dansk i 1929.