Die Schlacht gegen die Horde der Geister-Morphs ist verloren. Die dunklen Feinde haben Waldstadt überrannt. Das Fuchsvolk ist gezwungen, seine Heimat zu verlassen und auf der anderen Seite des Engsees Zuflucht zu suchen. Nach dem Verlust seines wichtigsten Stützpunkts steht der Orden der Mobjäger am Rand der Vernichtung. Ihres Hauptverbündeten beraubt, müssen die Gnomen sich allein der Armee des Stahlkönigs stellen. Eriks Versuche, den Feind aufzuhalten, haben nichts ausrichten können. Alrak der Herzlose und die anderen dunklen Urwesen sind zu mächtig. Um den Rückzug seiner Freunde zu sichern, setzt Erik verbotene Magie ein. Dafür nimmt das Große System ihm den Rang eines Magisters und erklärt ihn zu einem Abtrünnigen. Trotz der vernichtenden Niederlage und schweren Wunden ist Eriks Geist noch nicht gebrochen. Und obwohl er in den Augen seiner Freunde und Verbündeten von gestern nun ein Überläufer ist - er wird den Kampf gegen die Dunkelheit fortsetzen!