Viele tausend Jahre lebten die Völker der Taufrawethis, der Zauberwesen, im Verborgenen. Nachdem sie sich in grausamen Kriegen gegenseitig an den Rand der Ausrottung gebracht hatten, hausen die einst mächtigen Völker der Ahwalasleudi, Feuerwölfe, Waithus und viele andere in Höhlen, einsamen Bergwelten und geheimen, von mächtigen Zaubern vor den Blicken der Menschen geschützten Ländern. Doch die Welt der Zauberwesen ist im Umbruch. WalAkusi, der skrupellose Fürst der Waithus, strebt nach der Macht über Zauberwesen und Menschen. Tom Sturmkind, ein Waisenjunge, dessen Herkunft im Dunkeln liegt, stellt sich ihm entgegen, nicht ahnend, welche Opfer dieser Kampf von ihm verlangen wird.