Dunkelrot leuchtet der Wolfsmond in einem mittelalterlichen Wald, als die Liebe zwischen einem Menschen und einer Werwölfin ein blutiges Ende findet. Zehn Jahre später wagen zwei Außenseiterinnen, die Risikoromantik zu wiederholen. Eine Geschichtenerzählerin, die ihr Geschlecht wechselt wie andere ihre Kleidung. Die ihre schaurigen Wolfswunden zur Schau stellt, aber ihr dunkles Geheimnis verbirgt. Und eine Bauerstochter, die durch ein Gewaltverbrechen in der Kindheit zu einer gefürchteten Wolfsfrau heranreift. Die ihre doppelgesichtige Natur beherrscht wie keine sonst und für ihre Liebste über Leichen geht. Vom Mob aus den Dörfern gejagt flieht das ungleiche Liebespaar in die Stadt. Doch ein tyrannischer Herrscher, der die Vergangenheit der Geschlechtswandlerin kennt und mehr als alle anderen zu verlieren hat, stellt ihnen unerbittlich nach. Kann diese Böse-Nacht-Geschichte ein gutes Ende finden? Die parabelhafte Phantastik-Novelle über das Lieben und Geschichtenerzählen in Zeiten des Hasses verschachtelt mehrere Erzählebenen gleich den Figuren einer Matrjoschkapuppe ineinander. Während die Blutspur der Wunden gesellschaftlicher Stigmatisierung den roten Faden der Geschichte bildet, wartet ihr Ende mit einer überraschenden Wendung auf.