Deti byvayut tak zhestoki!... Letniy otdyh v lesu vospitannikov detskogo sada zakonchilsya tragediey. YUnye sozdaniya «zaklevali» svoyu sverstnitsu, tihonyu Mashu Fedorovu. Devochka sbezhala iz lagerya i ischezla. Ee telo nashli lish spustya tri dnya na dne glubokogo kolodtsa v ovrage… No detskaya agressiya nichto v sravnenii s chudovischem, obyavivshimsya v teh zhe mestah spustya trinadtsat let… Zloveschiy kloun karaet mestnyh zhiteley pri pomoschi samyh izoschrennyh orudiy pytok srednevekovoy inkvizitsii: zazhivo sdiraet kozhu, sazhaet na kol… Povsyudu v lesu nahodyat isterzannye trupy propavshih lyudey. «Krovavye tropy», prolozhennye v chasche nevedomym zhivoderom, nezametno vedut k nebolshomu domu v tom samom ovrage, gde kogda-to nashli mertvuyu Mashu…