A vent’anni dalla guerra tra ventriloqui e umani, i rapporti tra il regno di Nandaren e Illiasil rimangono vincolati al trattato di pace stipulato dal nuovo e più clemente Re umano Alberic McLaughlin e il Capo Villaggio illiasilliano Mel Vora; da allora i due popoli hanno intrapreso strade e destini differenti. Euphorbia, compagna e consigliera del Capo Villaggio, ha deciso di riportare in vita una stirpe magica che si credeva ormai debellata da secoli e di cui lei è discendente diretta: i Maghi Celesti, esseri capaci di debellare l’oscurità nei cuori degli altri e smuovere i sentimenti altrui. Consapevoli di come un simile potere in passato abbia quasi rischiato di distruggere il mondo, i regni circostanti hanno provveduto a stipulare patti tra loro, atti a monitorare la situazione. È in questo panorama carico di possibili tensioni, che un comune ed ignaro ragazzo povero e senza speranza come Farley, abitante dei bassi fondi di Marizia, una caotica città governata da un nobile despota del casato Lewis, farà la differenza. Quando riceve per regalo da sua madre Aletha in occasione del suo sedicesimo compleanno una singolare ocarina in ossidiana, la vita di Farley viene stravolta. Il giovane dovrà fare i conti con una serie di scelte che lo avvicineranno sempre più al suo inesausto desiderio di lasciare la città che lo intrappola e consuma, finanche all’inevitabile incontro con l’energica Divessa, maga ventriloqua appartenente alla Stirpe dei Guerrieri, e il suo timoroso tramite Halafi, una lupa grigia. La figlia quindicenne di Euphorbia, ha abbandonato i suoi compagni nel tentativo di dimostrare a tutti che è in grado di portare a termine la missione da sola nonostante l’ingovernabile potere a cui è vincolata. Entrambi desiderano la libertà, entrambi dovranno pagare un prezzo per ottenerla; disposti o meno, in gioco c’è l’equilibrio stesso del mondo, minacciato dal Campo Magico misteriosamente comparso che succhia la vita dal mondo. I due giovani si trovano e il conto alla rovescia ha inizio.