Major Travis steht mit einer Schutz-Flotte 12,7 Lichtjahre entfernt von der Heimat im System Kapteyns-Stern. Der Aufbau der Kolonien auf den beiden Planeten des Systems nimmt langsam Formen an. Ein Worgass entpuppt sich als Schläfer des zierrakischen Kaisers. Er beabsichtigt den Aufbau der Kolonie zu sabotieren.
Die Mächtigen sinnen nach Rache für ihre vernichtete Patrouillen-Flotte. Eine Armada von 3.000 Schiffen nimmt Kurs auf das redartanische Imperium. Doch der Flucht-Planet der ausgewanderten Natrader ist wachsam. Eine schwere Raumschlacht beginnt. Piraten greifen eine kleine Flotte des Neuen-Imperiums an. Major Travis versucht die Gemüter zu beruhigen.
Bei dieser Gelegenheit führen die Aller Ersten den Oberbefehlshaber der natradischen Hinterlassenschaften zu den Kon-Ra-Tak, die sich als Bezwinger der Gezeiten und der Dimensionen betiteln. Hinweise auf die Mächtigen werden gefunden. Lorin versucht zu fliehen, um den ehemaligen natradischen Kaiser Quoltrin-Saar-Arel zu Rechenschaft zu ziehen.