La historia se narra desde la perspectiva de los perros que viven en una finca en una región calurosa. Old es el cachorro y Milk es su padre. El dueño se llama Mister Jones, un señor que bebe mucho. Un día se les aparece una figura. El cachorro se emociona porque cree que es Mister Jones y trata de acercarse a su dueño, pero los otros perros le advierten que es la muerte y que su aparición significa que pronto alguien se va a morir. Los perros se preocupan por esta señal y siguen a su amo a todas partes porque viven muy contentos con Mister Jones y les teme la idea de tener un nuevo amo que les maltrate. La muerte vuelve a aparecerse pero esta vez se lleva a un caballo, por lo que los perros piensan que es posible que no se lleve a Mister Jones. No obstante, mientras Mister Jones está en la finca trabajando bajo un sol ardiente, viene la muerte y se lo lleva. El hermano de Mister Jones viene a liquidar toda la finca, y los perros se dividen entre la gente indígena, y se convierten en perros hambrientos y sarnosos.