El valiente jinete de dragón, Tallin Arai, continúa su lucha contra los Balboritas, un culto de fanáticos religiosos y asesinos letales que han causado estragos a lo largo de todo el continente. En el Este, la guerra civil ha desmoronado los clanes enanos. Una amenaza aún mayor se ha levantado para destruir el reino de los enanos, de una vez por todas. Llenos de desesperación, los jinetes de dragón y los enanos deberán dejar su orgullo y pedir ayuda a los elfos.
¿Podrán dejar a un lado sus diferencias el tiempo suficiente para salvar sus territorios de la amenaza Balborita? ¿O acaso serán destruidos sus reinos?