La ville de Bleiberg est en pleine agitation. La population est sur le point de se retourner contre son roi, Léopold, petit roitelet sans envergure, placé sur le trône par l'Autriche, spoliant ainsi la couronne au Duc d'Auersperg. Grâce à l'amitié de Lord Fitzgerald, le Roi et sa fille, la jeune Alexia, demeurent sur le trône, mais pour combien de temps encore ?
Dix années se sont écoulées. La Cour ne compte aujourd'hui que traîtres et courtisans, prêt à rallier la bannière de la Duchesse d'Auersperg, fille du Duc et héritière légitime du trône, qui intrigue pour reprendre ce qui lui est dû. Apparaît alors, à la Court, Maurice Carewe, jeune et beau diplomate, secrètement amoureux d'Alexia, devenue une belle jeune fille,
et ami du fils de Lord Fitzgerald, devenu, depuis la mort de son père, le garant de la paix dans le royaume. Tandis que Carewe se battra pour l'amour d'Alexia, John succombera aux charmes de la Duchesse vengeresse. Pris au piège de multiples jeux d'intrigues et de ruses, l'amitié des deux hommes l'emportera-t-il sur l'amour que chacun ressent pour sa belle ?