Ruby a vu ses frères trouver leur compagnon et les a encouragés tout le temps. Elle sait ce qui se passe avec Gabe, même s'il est réticent à l'admettre. Ruby veut un compagnon plus que tout au monde, mais elle ne pense pas être faite pour ça. Elle a vu ce que cela a fait à son père, devoir vivre des années sans son compagnon. Elle n'est pas prête à faire face à cette réalité.
Avec les loups qui mordent leurs pattes, elle est heureuse que la chaleur de l'accouplement ne l'ait pas touchée. C'est jusqu'à ce qu'IL entre dans son monde et le bouleverse. Ses regards passionnés et ses caresses persistantes suffisent à la faire exploser. Elle doit décider si avoir un compagnon vaut le chagrin potentiel et elle doit le faire vite.
Suivez la famille Major, un groupe de métamorphes ours noirs vivant dans les Black Hills du Dakota du Sud. Faire face à la mort de leur père et cacher leurs capacités de métamorphose à la petite ville d'où ils viennent n'est rien comparé au moment où ils rencontrent leurs compagnons et les revendiquent comme les leurs.