À la cour du tsar Nicolas II, Raspoutine est considéré comme un homme de Dieu, un saint, presque un nouveau Christ. Il a des dons de guérisseur qu'il a démontrés en rendant la santé au tsarévitch malade, et conscient de l'ascendant qu'il a sur les femmes de la cour, il compte bien obtenir leur rédemption, en les incitant à pécher avec lui, et à se purifier au cours de messes secrètes. Le grand duc Ivan n'est pas dupe de l'imposture du Nouveau, comme on l'appelle. Poussé par la curiosité, il veut assister à l'une des messes noires de Raspoutine et de ses Ténébreuses. Mais, horreur, il est découvert, pourchassé par les femmes en furie, parmi lesquelles sa mère, et contraint de fuir le palais impérial. Avec l'aide de la danseuse Hélène, il organise sa fuite, emmenant avec lui Prisca, une jeune fille de condition modeste qu'il aime, bien qu'il ait été promis malgré lui à la fille du prince Khirkof.