Auf dem Berg sucht der Beobachter nach dämonischen Frauen. Dann sterben sie.
Vor zwei Jahren beging Jakes ehemalige Sklavin Selbstmord. Sie hat es nicht ertragen, dass ihr Dom sie nicht mehr wollte. Von Schuldgefühlen geplagt reduziert er seine Zeit mit Frauen nun auf eine Nacht. Statt endlich eine Seelenverwandte zu finden, steckt er seine ganze Energie in die Berg-Lodge, die vor allem bei Gästen aus der BDSM-Szene Anklang findet.
Kallie Masterson ist knallhart. In ihrer Kindheit und Jugend von Verwandtem zu Verwandtem weitergereicht, hat sie es sich zum Ziel gemacht, etwas aus ihrem Leben zu machen. Mittlerweile arbeitet sie als erfolgreiche Bergführerin. Sie ist stolz auf die Person, zu der sie geworden ist. Nur, dass sie sich schon seit Jahren zu Jake Hunt hingezogen fühlt, ist ihr ein Dorn im Auge.
Als Kallie beruflich in einer BDSM-Nacht in der Lodge landet und ihre Erregung auf die Geschehnisse nur allzu deutlich ist, entschließt sich Jake, die kleine Sub in seine Welt aus Schmerz und Lust einzuführen. Jedoch warnt er sie: Ihre Zeit zusammen ist auf eine Nacht begrenzt. Das Problem: Er findet Gefallen an ihren aufrichtigen Reaktionen. Unter seinen Befehlen blüht sie auf und schnell wird aus einer Nacht mehr.
Indessen ist der Beobachter auf dem Berg zu einem Entschluss gekommen: Kallie Masterson ist von einem Dämon besessen. Sein Urteil: der Tod.