Laakson tarinoiden ensimmäisessä osassa seurataan vanhempansa menettäneelle nuorelle tytölle tuomaa mahdollisuutta matkustaa maailman ääriin saamaan oppia taitoihin, jotka voivat koitua hallitsemattomina hänen tuhoksi. Kun Alaina jää yksin maailmaan, tuntuu että hänen osansa on vaikea, mutta silloin hänen elämäänsä astuu maagi, joka tarjoaa pyyteetöntä apuaan ahdingon hetkellä. Nuori tyttö on epävarma, kuinka hänen tulisi suhtautua tuntemattoman miehen ehdotukseen matkustaa vaarallinen matka salaisen heimon luokse, joka voi opastaa tyttöä hallitsemaan paremmin taitojaan. Mutta, koska tytöllä ei ole muutakaan vaihtoehtoa, hän päättää tarrautua ehdotukseen, joka tulee antamaan hänelle läpileikkauksen kuningaskuntia repivään ongelmaan ja ulottuu syvemmälle kuin ensisilmäys paljastaa.