Ismal Delvina, agente segreto dello zar che viaggia sotto il nome di conte d'Esmond, è un uomo dotato di grande fascino. Le sue ricerche sui loschi traffici che minacciano i negoziati di pace fra Russia e Turchia lo hanno condotto a Parigi, nella fatiscente dimora di Francis Beaumont, dove la sua strada incrocia per la seconda volta il destino di Leila, talentuosa ritrattista e figlia di un trafficante d'armi misteriosamente ucciso anni prima. Basta uno sguardo e la ragazza cattura il suo cuore. Ma Ismal ha molti segreti da proteggere e non può permettersi di cedere alla passione, anche se l'ardente desiderio che si accende alla vista di Leila...