Mehr als ein Jahrzehnt lang hat Clan Skyhunter unter einem grausamen, machthungrigen Führer gelitten, der alles darangesetzt hat, um seine eigene Agenda voranzutreiben. Schließlich jedoch wurde er bei einem illegalen Skandal erwischt und landete im Gefängnis, daher ist der Drachenwandler-Clan im Süden Englands jetzt bereit für einen neuen Anführer. Und so beginnen die Prüfungen ...
Asher King war unter dem ehemaligen Clan-Führer eingesperrt worden, weil er sich gegen dessen Grausamkeit ausgesprochen hatte. Jetzt wieder frei, will er den Wettkampf gewinnen und seinen Clan in eine bessere Zukunft führen. Doch da er der Neffe des ehemaligen Anführers ist, ist das nicht einfach, und wenn dieses Hindernis nicht schon hoch genug ist, erholt er sich immer noch von der Folter, die er ertragen musste, während er inhaftiert war. Trotzdem ist er entschlossen, zu gewinnen, damit sein Clan nicht von den Menschen aufgelöst wird, auch wenn das bedeutet, gegen seine Ex-Freundin anzutreten und zu leugnen, wie sehr er sie immer noch will. Honoria Wakeham, gerade erst von ihrem Aufenthalt in Amerika zurückgekehrt, stellt sich als Kandidatin für die Führung des Clans auf. Nicht jeder befürwortet eine Frau als Teilnehmerin, aber das macht ihr nichts aus. Der alte Clan-Anführer hat ihre Eltern getötet, und um vollständig zu heilen, will sie den Clan zusammenbringen und seine Praktiken ins einundzwanzigste Jahrhundert befördern. Womit sie nicht gerechnet hat, ist, Asher King zu treffen, den Mann, den sie vor über einem Jahrzehnt geliebt hat, bevor sie weggeschickt wurde, um in Sicherheit bei ihren amerikanischen Verwandten zu leben. Es dauert nicht lange, bis Asher und Honoria ihrer Anziehung nachgeben, und dem entspringt eine Idee, die vielleicht die beste von allen ist. Können sie die Führungsprüfungen gewinnen und ihren Clan zusammenhalten? Oder wird einer der anderen Kandidaten gewinnen und versuchen, Skyhunter in der Vergangenheit zu halten?