Héritière d'une famille de mêlés, Lucy quitte sa maison à contrecoeur pour rejoindre Sphaira, le monde parallèle qui protège la Terre. Elle doit s'y former pendant un an avant de revenir à Londres pour veiller sur les humains.
Mais lorsqu'elle arrive sur place, rien ne se passe comme prévu. Sphaira est menacée, l'énergie qui l'anime vacille. Ses habitants, ainsi que la Terre qui en dépend, sont en danger.
Prise au piège, Lucy fait alliance avec Jem, natif de la sphère, pour sauver leurs mondes. Hélas, dans l'ombre, la menace gronde... Et si l'ennemi était plus proche que ce qu'ils croyaient ?