Ist Worf ein Mörder? Der Planet Lessenar stirbt, Umweltverschmutzung hat die Atmosphäre vergiftet. Picard und die Enterprise sollen in letzter Minute Hilfe leisten. Im Orbit um Lessenar trifft die Enterprise auf den Starliner Prospector unter dem Kommando von Jake Welch, einem alten Freund von Lieutenant Worf. Dieser hat, neben einigen Touristen, auch fünf Sli an Bord, wurmähnliche Geschöpfe, die die Gefühle humanoider Lebewesen beeinflussen können. Als auf der Prospector eine Bombe detoniert, wird einer der Sli getötet. Picard kann die Touristen und die übrigen vier Würmer retten, doch nun beginnt die Crew, verrückt zu spielen. Und der Ferengi Mon Hartog, der die Sli betreut, beschuldigt Worf und Welch, das Bombenattentat geplant zu haben ...