Vse peremeshalos' v mire, gde zhivet Garret. Gobliny i trolli zdes' sosedstvuyut s gnomami i lyud'mi, a ognedyshashchij drakon v nebe takoe zhe obydennoe yavlenie, kak samolet nad gorodami Evropy. V etom strannom mire otsutstvuet ognestrel'noe oruzhie, poetomu chastnomu detektivu Garretu bol'she prihoditsya primenyat' fizicheskuyu silu i magiyu. A eshche u nego est' horoshij pomoshchnik — zhivoj mertvec, vosstayushchij po mere nadobnosti iz praha i vnov' otpravlyaemyj na pokoj, kogda razgadana ocherednaya zagadka. Zagadok zhe zdes' hot' otbavlyaj, i vse oni sopryazheny s riskom, poetomu Garretu i prihoditsya chto ni den' idti po lezviyu britvy.