Tim ist zehn Jahre alt. Er ist etwas übergewichtig und hat nur wenige Freunde. Vier Jungen aus seiner Klasse hänseln und bedrohen ihn regelmäßig. Nachts hat Tim immer denselben Albtraum. Ein schwarzes Viech verfolgt ihn in einer dunklen Gasse. Durch einen Zufall kommt Tim mit dem Traumzauberer Sapulius in Kontakt. Der zeigt ihm nützliche Tricks, wie man böse Träume besiegt, in dem man die Kontrolle über die Handlung gewinnt. Das hilft Tim am Ende nicht nur gegen das Viech im Traum. Mit diesem Buch soll Kindern auf anschauliche Weise ein Weg gezeigt werden, mit Alpträumen umzugehen, damit Hilflosigkeit und das Ausgeliefertsein im Traum nicht zur Belastung werden müssen.