Saul, Pharisäer und Schriftgelehrter, wird vor den Toren von Damaskus mit der Wahrheit über Gott konfrontiert. Erschrocken und verwirrt, verlässt er das Haus der Anhänger des Neuen Weges und flieht in die Wüste. Dort begegnet er erneut dem Gekreuzigten. Aber auch seinem Widersacher. Von einer Karawane aufgesammelt, erreicht er Petra. Die sagenhafte Stadt der Nabatäer. Hier trifft er auf Gilah, die Tochter des Moab. Saul verliebt sich, doch kann er seiner Bestimmung nicht entrinnen. Das weiß er. So muss er eine Entscheidung treffen. Ist Saul schon bereit dazu? Jeschua, Messias und Erlöser, beginnt seine Mission in dieser Welt. Doch trotz seiner zahlreichen Wunder wollen ihm zunächst nur wenige glauben. Was sie verbindet? Beide sind auf einer Reise, die alles verändern wird.